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日系显示“黑屏”了

向密 2019-12-31 11:20:34

来源:虎嗅网

“大人,时代变了”。

如果你关注手机行业,你会清楚地感受到,OLED 屏幕正在成为主流,LCD 屏幕的生存空间正在被逐渐挤压。在这种趋势下,上游供应商们也在经历洗牌。

《日经亚洲评论》报导,屏幕面板生产商 Japan Display Inc.(日本显示器公司,简称 JDI)正考虑出售旗下手机显示屏的主要工厂,消息称接手的极有可能是 Apple 或 Sharp,这家坐落于日本白山的工厂,作价可能达 700 亿至 800 亿日元(约 50 亿人民币)。

此前有消息称,苹果出资两亿,收购 JDI 的部分产线和生产设备,如今,交易升级,整个手机屏幕面板生产线或将被打包出售,这是 JDI 主要的手机面板工厂,如若出手,也就意味着这家公司退出了手机显示面板的主流竞争。

JDI 的困境

从名字就能看出,JDI 在日本显示器产业举足轻重的地位。成立于 2011 年的 JDI,整合了索尼、东芝、日立和松下四家的中小型显示器部门而成,曾为世界最大的中小型显示器制造商。

但现在, JDI 确实是遇到了一些麻烦。

幸运飞艇开奖今年 9 月,JDI 公布了 2019 财年中期(4至9月)财报,财报显示,JDI持续亏损,亏损总额 1086 亿日元(约合人民币 70 亿元),资不抵债金额扩大,而这已经是 JDI 连续第 11 个季度录得亏损。

今年 4 月,JDI 宣布与来自中国大陆与台湾地区的 3 家企业,就最多 800 亿日圆的金融支援达成协议,但随后,三家企业陆续退出。

到今年 6 月,JDI 的财务问题似乎并未得到有效的缓解,不得已宣布裁员 1200 人,占到了JDI日本国内员工总数的大约四分之一,多条产线关闭,其中就包括此次收购的主体白山工厂;去年 6 月上任的社长月崎义幸也宣布将于今年 9 月 30 日辞职,期间,一名因贪污被开出的前高管在东京自杀身亡。

今年 12 月,JDI 再次获得资金援助。日本资产管理公司Ichigo Asset Management 向 JDI 出资 900 亿日元(约合人民币58亿元)。这轮出资中,也有苹果的身影,苹果已经同意缩短付款期限,并向JDI 投资 2 亿美元。

JDI 白山工厂建立于 2015 年,耗资 15 亿美元,苹果出了绝大部分钱。而 JDI 还款的方式,就是给苹果的采购提供优惠价格。

但后来的事情你也知道了,OLED 逐渐成为主流,主要客户苹果的采购需求下降,截止到停产前,白山工厂的产能仅剩巅峰时期的 50% 左右,JDI 的欠款超过 8 亿美元。

苹果对 JDI 可以算是相当够意思了,不仅出资建工厂,还屡次延缓还款的时间。

供应链管理是苹果的拿手好戏,就像扶持英特尔基带业务,到最后将其收购一样,JDI 被苹果吃下也很合理。白山工厂目前作价 8。2 亿美元,基本上等于 15 亿的建厂资金减去欠款了。另一个潜在收购方是夏普,同时也是苹果 LCD 屏幕重要的供应商。

目前,JDI 发表声明说,目前正在考虑所有选择,但不确定将如何处理工厂,有相关消息会同步。实际上,运营不利的 JDI 屡次传出将被收购的消息,其中不乏鸿海集团、华星光电的身影,不过,直到现在,JDI 的未来依然尚未明朗。

消息传出后,Japan Display 在东京的股票上涨了8。2%,业界似乎比较看好这样的运作。

问题出在哪?

JDI 业务遇到困难,最核心的原因,就是其主营业务,也就是小尺寸面板(占到营收 80% 以上)的市场环境发生了改变:

如今,OLED 正在成为主流。

IHS Market 预测,今年第三季度OLED 显示屏的市场规模达到 47 亿美元,较去年同期激增了30%,今年将有 36% 的智能手机搭载柔性 OLED 屏幕,到2020年,这一比例将上升至 53%。

最重要的是,JDI 的最大客户苹果(占到 JDI 业务 60% 以上),开始拥抱 OLED:

iPhone 8 以前,苹果是高质量 LCD 的代名词,那也是苹果与 JDI 的蜜月期。但正如你看到的,目前虽然 iPhone XR 和 iPhone 11 依然是 LCD 屏幕,但更高端的旗舰机均搭载了 OLED 屏幕。

消息显示,2020 年秋季的几款新 iPhone,将全线搭载 OLED 屏幕,只有传闻中春季发布的入门款 iPhone SE2,会选择 LCD 屏幕。

OLED 的优势很明显,由于其自发光的特性,使得其天生具有较高的对比度,黑色更纯净,也更省电,时下流行的凭下指纹,也只有配合 OLED 才能实现(LCD 也有相关技术,但还未量产)。

更重要的是,OLED 面板更轻薄,在 5G 时代,由于信号源器件的增多,手机内部空间布局变得更加有针对性,因而OLED 的重要性进一步凸显。甚至 JDI 自己都承认,2021 年配有 OLED 屏幕的智能手机将成主流。

但是,JDI 的转型显然慢了一步。2017 年,JDI 筹集 9 亿资金组建 OLED 产线,但直到现在,智能手机使用的 OLED 屏幕依然没有得到量产。

不过,JDI 已经开始生产小尺寸的 OLED 屏幕,比如苹果的 Apple Watch Series 5 使用的,正是来自 JDI 的屏幕。然而,根据郭明錤(Ming-Chi Kuo)的报告,JDI 初期的的供货比例在只占 20%。

这显然是不足以填补 JDI 财务的大窟窿的。

当然,LCD 还不会一下子被淘汰掉,它依然有着市场空间(比如入门产品、特定的消费者喜好等),但JDI 在 LCD 上也面临着严峻的竞争形势,比如以京东方为代表的国产厂商,往往有着价格优势。

这里的逻辑是,反正 LCD 几乎不会用到旗舰机上了(除苹果外),还不如选择有着价格优势的国产供应商。

比如华为 Mate 30 选择了华星光电,红米 Note 系列选择深天马和深超等,如今,你已经很少能看到国产手机厂商选择 JDI 的屏幕了。

日本屏幕产业的落寞

这不只是 JDI 的困境,而是整个日本显示产业要共同面对的问题。

夏普已经被富士康收购,松下也于今年 12 月宣布将在 2021 年前全面停止生产液晶显示器(LCD)面板,剩下的 SDP 京瓷等等公司,也风光不再。2017 年,JDI 和 JOLED 的合并,也没能帮助日系面板供应商补上这门课。

实际上,日本是最早布局 OLED 的国家,但因为技术、市场等种种原因,并没能全面投入,最终被韩国超了车。

大尺寸液晶面板,排名前三的分别是京东方、LGD 和三星;手机面板,也是三星和国产供应商的主战场。

除了 LCD 以外,更代表未来的 OLED 和 Micro LED 等技术,日系面板厂商几乎没有相关布局。比如,索尼电视的高端产品的面板来自 LG,中端液晶面板来自台湾友达和大陆的京东方。

JDI 所失去的苹果订单,也是被中韩吃下。明年,京东方将成为 iPhone 的供应商,与三星共同向 iPhone 供应 OLED 屏幕。

OLED 行业,韩国有着明显的优势,中国厂商则在积极研发投产;而 LCD 方面,大尺寸和小尺寸的头名,分别是韩国和中国。任何一个细分领域,日本显示产业,似乎都没有绝对的优势了。

JDI 的困境,也折射出了整个日系显示产业的落寞。

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